Günlük Özet: Piyasanın coşkusu pes edecek gibi görünmüyor 🚀

🔑 Anahtar Pazar Yönlendiricisi

• Tüm oturumun ana katalizörü, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın tarihi öneme sahip bir olay olarak tanımladığı Pekin'deki tarihi Trump-Xi zirvesiydi. Xi Jinping, Elon Musk, Tim Cook ve Huang'ın da aralarında bulunduğu iş dünyası liderlerine "Çin'in açılma kapılarının daha da geniş açılacağına" dair güvence verdi. Rallinin ek yakıtı, Cisco'nun büyük kazançlarından ve yapay zeka çip üreticisi Cerebras Systems'in muhteşem Nasdaq lansmanından geldi.

🌍 Jeopolitik

• New York Times, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin her iki monarşiye yönelik saldırılara misilleme olarak İran topraklarına gizli saldırılar gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı; bu, tarihte ilk kez her iki ülkenin de doğrudan İran'ı hedef almasına işaret ediyor ve bölgesel güç dinamiklerinde önemli bir değişimin sinyalini veriyor. Pekin zirvesi sırasında Trump, Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına yardım etme isteğini beyan ettiğini ve Pekin'in Tahran'a askeri teçhizat sağlayamayacağına dair güvence verdiğini duyurdu. Çin aynı zamanda daha büyük miktarlarda Amerikan ham petrolü satın almakla ilgilendiğini de ifade etti; bu da piyasalarda küresel enerji tedarik rotaları için önemli bir gerilimin azaltılması sinyali olarak görülüyor. Xi, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemenin "kırmızı çizgiyi" aşmak anlamına geldiği uyarısında bulunurken, Tayvan bir gerilim noktası olmaya devam etti.

📊 Makro Veriler

• Dün ABD'de üretici fiyatları enflasyonu verileri beklentilerin oldukça üzerinde geldi: Yıllık ÜFE %4,8'lik beklentiye karşı %6,0'a ulaşırken, aylık okuma %0,5'lik beklentiye karşı %1,4 arttı. Fed'in yıl sonundan önce faiz artırımına gitme ihtimalinin %33-35 civarında seyretmesiyle piyasanın tepkisi şaşırtıcı bir şekilde sessiz kaldı. Bugünkü ABD perakende satış verileri aylık bazda %0,5 ile beklentilerle uyumlu geldi; ancak ithalat fiyatları %1,0 olan beklentiye karşı %1,9 arttı ve ihracat fiyatları %1,2 olan beklentilere karşı %3,3 arttı. Polonya ekonomisi hayal kırıklığı yarattı: 2026'nın ilk çeyreğinde GSYH, bir önceki çeyreğe göre yalnızca %0,5 büyüdü; bu, 2024'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en zayıf rakam, ancak tüm yıldaki fikir birliği hâlâ %3,5 civarında sağlam bir büyüme öngörüyor.

📈 Endeksler

• Wall Street günü güçlü kazançlarla kapattı: Dow Jones psikolojik 50.000 seviyesini geri kazanırken S&P 500 ve Nasdaq tüm zamanların en yüksek gün içi rekorlarını kırdı. Avrupa'da DAX, Siemens'in de desteğiyle %1,3'lük kazançla lider olurken, birçok Avrupa borsası resmi tatil nedeniyle kapalıydı. Asya'da tablo karışıktı: Güney Kore'nin KOSPI endeksi %1,8 arttı ve şu anda yılbaşından bu yana neredeyse %90 artış yaşarken Shanghai Composite %1,5 ve Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %1 düştü.

💼 Hisse senetleri

• Seansın tartışmasız yıldızı, 2026 yılının üçüncü çeyreğindeki rekor sonuçların ardından hisseleri %14-18 oranında artış gösteren Cisco oldu: gelirler bir önceki yıla göre %12 artışla 15,8 milyar dolara ulaşırken, yapay zeka altyapı siparişleri %50'nin üzerinde artarak tüm yıl için yapay zeka sipariş tahminini 5 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkardı. Nvidia, Reuters'in ABD'nin 10 Çinli şirkete H200 yonga satışına onay verdiğine ilişkin raporlarının ardından %4'ten fazla kazanç elde etti; Jensen Huang'ın Pekin delegasyonuna kişisel katılımı, adreslenebilir en büyük pazarlardan birinin kilidinin açılacağı sinyali olarak okundu. En büyük sansasyon, AI çip üreticisi Cerebras Systems'in Nasdaq'ta ilk kez sahneye çıkışıydı: Hisseler, 185 $'lık halka arz fiyatının neredeyse %90 üzerinde, 350 $'dan açıldı, 10 yıllık şirkete 100 milyar $'ın üzerinde bir değer biçildi ve bu, onu 2019'da Uber'den bu yana ABD'deki en büyük teknoloji halka arzı haline getirdi. Olumsuz tarafta, dijital tıbbi platform Doximity, hayal kırıklığı yaratan rehberlik ve büyük yatırımlardan gelen bir not düşüşü dalgasının ardından %21-23 oranında değer kaybetti. bankalar. Apple için yeni bir risk faktörü ortaya çıktı: Bloomberg, OpenAI'nin halihazırda Apple'a karşı potansiyel yasal işlem konusunda dışarıdan bir hukuk firmasıyla çalıştığını, ChatGPT'nin iOS ekosistemine entegrasyonunun beklenen mali faydaları sağlamadığını, Apple'ın yapay zekadan para kazanma yolunda belirsizliği artırdığını ve AAPL hisselerinde kısa vadeli dalgalanmalar eklediğini bildirdi.

💱 Para birimleri

• Dolar, Trump-Xi zirvesinden gelen olumlu sinyaller ve sıcak ÜFE verilerinin de desteğiyle seans boyunca güçlendi: USDIDX %0,31 arttı ve EURUSD 1,1679'a zayıfladı. GBPUSD %0,73 düşüşle İngiliz sterlini baskı altına girdi. Gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında Güney Kore wonu ve Güney Afrika randı daha iyi performans gösterirken Brezilya reali, Flavio Bolsonaro'yu Banco Master olayıyla ilişkilendiren ve Ibovespa'yı da geçtiğimiz ay %10'un üzerinde düşüşe sürükleyen siyasi skandalın etkisiyle küresel sıralamada en alt sıralarda yer aldı.

🛢️ Emtialar

• Bakır, Hürmüz Boğazı ablukasından kaynaklanan sülfürik asit tedarik krizi, ilk çeyrekte Şili'nin bakır üretimindeki %6'lık düşüş ve Çin'in 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan sülfürik asit ihracatı yasağı nedeniyle LME'de metrik ton başına 14.000 doları aşarak tarihi zirvelere ulaştı. Bir diğer yapısal talep etkeni de yapay zeka altyapısıdır: hiper ölçekli veri merkezleri, kurulu kapasitenin megavat başına 27 ila 33 ton bakır tüketir ve toplam yapay zeka sektörü talebinin bu seviyeye ulaşacağı öngörülmektedir. Yalnızca 2026'da 475.000 ton. Ham petrol varil başına 100 doların üzerinde tutuldu: WTI %0,68 artışla 101 doların üzerine çıkarken, Brent %0,14 artışla 105,71 dolara yükseldi. Altın %0,19 düşüşle ons başına 4.679 dolara gerilerken, gümüş keskin bir düzeltme yaşayarak %3'ün üzerinde düşüşle ons başına 84,75 dolara geriledi.

₿ Kripto

• Bitcoin, tüm varlık sınıflarını %2,68 artışla 81.433 dolara çıkarırken, olumlu hava tüm kripto segmentine yayıldı. Temel katalizör, ABD'de dönüm noktası niteliğindeki bir yasama adımıydı: Senato komitesi, sektörün ilk kapsamlı düzenlemesini temsil eden geniş kapsamlı bir kripto piyasası yapısı yasa tasarısı olan Açıklık Yasasını onayladı. Kripto ile ilgili şirketlerin hisseleri sert tepki verdi: Coinbase %9, Figure %9, Galaxy %6 ve hem Strateji hem de Sharplink %7 civarında artış gösterdi.